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全球能源:G20加大力度推动可再生能源发展

研报中心   2023-09-08 15:39:10


(资料图)

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近期报告表明,二十国集团(G20)计划承诺到2030年将其可再生能源产能增加两倍,同时给予化石燃料补贴,通过鼓励可持续使用化石燃料的技术,重要的是呼吁增加碳捕集技术的使用,以应对化石燃料排放。预计二十国集团(G20)将“承诺‘追求和鼓励’努力实现增加清洁能源发电的目标”,这标志着二十国集团(G20)能源部长在7月会议上的分歧已经消除,此前沙特阿拉伯和俄罗斯阻止了现在已经达成的一致承诺。我们认为这对于任何在G20国家拥有主要业务的能源公司,包括HTI的全球新能源覆盖业务来说,都是有利的。

点评

7月起基调转变;对CCUS的大力支持:鉴于G20能源部长未能在一个半月前,就将可再生能源产能增加两倍的承诺达成协议(据报道现已达成一致),请参阅报告预计这一决定将对主办本周末G20峰会的印度和主办今年第二十八届联合国气候变化大会(COP28)的阿联酋都有利。此外,印度电力部长表示,一些中东国家也是世界上最大的化石燃料生产国,它们是推动使用碳捕获技术的国家之一。碳捕获技术的进步一直是埃克森美孚(XOM.US,未受HTI评级)和雪佛龙(CVX.US,未受HTI评级)等石油巨头谈论的焦点,请参阅美国能源公司加大对新能源关注;氢、锂和CCS发挥积极作用。

日本面临更大的压力来实现目标:本周,我们发布了日本新能源深度剖析,请参阅日本新能源深度剖析;政府“推动”加速可再生能源增长;风能/太阳能供应短缺的可能性,其中我们强调了该国可再生能源扩张的关键机会。重要的是,考虑到日本政府对达成与报告一致的目标雄心勃勃,我们认为太阳能和风能都存在潜在的产能短缺。在其第六个《能源战略计划》中,日本政府提出了在2050年实现碳中和的目标,并强调了关键指标,包括1.到2030年,可再生能源将占电力供应的36-38%,2.以2013年水平为基准,到2030年,温室气体排放目标减少46%,3.到2030年,基本金属自给自足率达到80%或以上(2015年为50%)。对于与日本相关的全球新能源股,我们推荐RENOVA(9519.JP,优于大市)(该公司在日本有可再生能源电力业务)和Vestas(VWS.DC,优于大市)(该公司在日本有风能业务)。ENEOSHoldings(5020.JP,未受HTI评级),在日本有绿氢业务。

巴西是光伏公司的重要市场:最近,我们还强调了巴西可再生能源快速扩张的机会,请参阅巴西新能源深入探讨;巴西加速太阳能转型的机遇。我们认为,巴西对于光伏公司与太阳能股来说是一个很好的机遇,预计该国太阳能需求将以本十年内每年超过20%的速度增长。此外,巴西已经看到对可再生能源,特别是光伏扩张的有力政策支持,包括住宅光伏的净计量政策和光伏相关产品进口关税的减免。该国在最近发布的相对保守的十年能源计划中也设定了目标,即到2031年,可再生能源(包括水电)将提供48%的能源和83%的电力。关于巴西可再生能源扩张,我们推荐Nextracker(NXT.US,优于大市)和ArrayTechnology(ARRY.US,优于大市),均对巴西光伏市场有敞口,以及Vestas(VWS.DC,优于大市)对巴西风电有敞口。

风险提示:1.政府和监管问题,2.地缘政治,3.可再生能源成本上升

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